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中信關鍵半導體(00891)跌幅超驚人! 2指標卻大成長…還能投資嗎?

(本報系資料庫)
(本報系資料庫)

理財達人摳摳(懶錢包Lazywallet)在Youtube頻道上分享,今年股災來襲,半導體產業真是跌、到、爆,目前3檔半導體ETF中以中信關鍵半導體(00891)規模最大、持有人數最多,那麼在如此「恐怖」的績效表現下,還適合投資嗎?

以下為影音內容:

2019年底台積電(2330)股價331.0元,2020年初疫情開始爆發,3月全球股市大跌,台積電一度跌到235.5元,不過這次股災很快就迎來反彈,台積電如同啟動了火箭引擎「一路衝衝衝」,股價破了一個又一個新高。

2020年第四季開始越來越多散戶湧入,如今台積電股東人數141.7萬人,暴增1.6倍以上,穩穩的台灣第一,遙遙領先上一代王者中鋼(2002)的115.5萬人。

這幾年許多人看的護國神山(台積電)帶頭飆台股,加上台灣有強大的神山群(半導體產業)加持,普遍對未來相當樂觀,想像中是一片輝煌榮景,台積電董事長劉德音也多次提到「未來10年是半導體產業的黃金時代」;這時,專攻台灣半導體的ETF也陸續上市。

2021年中,先是00891問世,很快富邦台灣半導體(00892)也來了;2022又有一檔新光臺灣半導體30(00904),競爭很是激烈。

但是市場變化來得快,今年股市大跌,半導體更是「超級重災區」,2022年最慘的ETF前五支,半導體ETF就包辦倒數第一和第二,要不是00904今年3月上市沒列入統計,不然就要佔走3個名次了,儘管跌幅的數字很驚人。

可以發現00891在「規模」和「受益人數」上的成長依然很亮眼,00892則是持有的人數增加,而00904雖然生不逢時依然收穫了一批支持者;看來半導體ETF對許多投資人來說,還是有著強大的吸引力。

中信關鍵半導體(00891)

全名:中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金

成立時間:2021.05.20

上市時間:2021.05.28

發行價格:15元

追蹤指數:ICE Factset 臺灣ESG永續關鍵半導體指數

每年1、4、7、10月進行成分股審核與調整,一年配息4次,分別是在2、5、8、11月(除息月份)。

指數從台灣上市上櫃個股中,市值達1億美元以上,選擇符合財務指標或有配息表現的台灣半導體相關企業(投入資本回報率或股率大於0),同時導入Sustainalytics ESG評核(Morningstar旗下ESG評核機構),篩出市值排序前30大公司為成分股,完整編制規格可以閱讀公開說明書。

00891今年還值得投資嗎?三面向檢視

1.崩盤的報酬率

除了00891與00892,也找了富邦科技(0052)和規模最大元大台灣50(0050)比一比,近一年的淨值報酬率,答案很明顯,鎖定半導體00891績效最悽慘。

範圍大一些的包含些科技股的0052成績稍好,而0050雖然電子類股最大宗,不過有其他產業平衡,股災中成績略好一點。

2.季配息與高殖利率

00891上市時跟上季配息風潮,但半導體這種瞄準成長性的ETF發4次股利,確實讓人疑惑,不過用投資人數來看,那無疑是蠻成功的。

00891目前還沒有經歷完整年度,2021年配了2次殖利率不差,2022年5月中信投信宣告不配息,不過到了8月股價更低卻有配,可能是剛經歷了除權息旺季。

由於今年股價跌很慘,讓半導體ETF看上去擁有不錯的殖利率。

3.劇烈波動

00891目前股價的高點和低點都出現在2022年,高點是1月3日的17.90元,暫時的低點是9月30日的9.62元,股價離對半砍已經不遠了。

正好有一次股災當示範,如此劇烈的波動比雲霄飛車還刺激,半導體ETF恐不適合保守型投資人,在衡量波動的指標中;例如Beta值,可以發現0050相對於大盤表現的波動程度最相近。

而在標準差上,00891和00892的波動程度是相當大的,風險自然也更高。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權。

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