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紅色供應鏈大整併 英業達:訂單已回籠!台商內功勝出

紅色供應鏈不惜成本是台灣科技製造業對手,圖為中國大陸太陽能產線。(聯合報系資料照片)
紅色供應鏈不惜成本是台灣科技製造業對手,圖為中國大陸太陽能產線。(聯合報系資料照片)

中國大陸電子代工廠聞泰科技2024年底出售9家旗下ODM業務給立訊電子,華勤也在一個月內連發動兩次併購,面對紅色供應鏈大整併,英業達(2356)指出,這意味中國內卷嚴重、不賺錢,台商在海外市場可望獲公平競爭,對手整併對台廠是好現象,和碩(4938)董座童子賢則認為,電子大廠都在加速多角化做資源重分配。

中國大陸電子供應鏈大整併潮起,中國在地三大手機ODM廠依營收規模排序分別為華勤、聞泰、龍旗,市調機構統計,這3大廠商佔據手機ODM(非蘋果及三星)市場高達75%市占率,聞泰去年底突然宣布出售ODM業務給身為蘋果供應鏈的立訊電子,而華勤則反向收購豪成智能(機器人)跟易路達(電聲組裝),紅色供應鏈瞬間掀起相互整併巨浪。

紅色供應鏈在川普上台前夕,展開新一波整併,英業達過去在小米等手機業務上就曾與紅色供應鏈有豐富交手經驗,英業達集團旗下英華達總經理何代水表示,他認為聞泰是因為併購安世半導體,擔心美國貿易制裁而分割代工事業體,但出售則因為過度殺價競爭,導致不賺錢,若沒有貿易戰,在中國政府補助下還可以繼續發展。

何代水表示,天下大勢物極必反,現因貿易戰,所有廠商都到海外發展,若公平競爭來說是大家均有公平機會,過去紅色供應鏈靠資本操作,羊毛出在豬身上讓狗買單,這種模式不是很健康的生意模式,反而疏忽在基本品質效率上努力,故台商若熬得過這段期間,就能靠品質跟效率展現競爭力。

何代水舉越南廠2024年下半投產後,兩三個月就開始獲利為例,指出台廠只要加強基本功,撐到對手差不多了,就能漸入佳境。他透露,英業達目前消費電子訂單在越南(穿戴)跟馬來西亞廠(聲學)都漸漸回籠了,顯示為非常好的現象。

他認為,聞泰ODM業務併入立訊,仍然有不夠聚焦的課題,因為事業太多元化,人才跟後勤能否跟上是挑戰。

不過和碩董事長童子賢從另一角度觀察,以手機市場來說,中國大陸現在形成非常特殊的局面,若要搶吃非蘋商機,有大陸的作業系統與大陸以外的Android系統,立訊收購聞泰ODM事業體,意味是從蘋果供應鏈跨入非蘋市場。

童子賢指出,雖然不便評論同行,但從大局來說,大家都在做多角化布局,現在數位產業發展正朝「非X」(非蘋、非中……)策略發展,這是非常合理的現象。

他舉和碩本身在5~6年前就開始做一些布局,因為品牌客戶跟消費市場大國都不希望製造業太集中在某處,所以和碩也做很多「加1」的策略(機殼廠鎧勝及EMS廠世碩讓立訊入股),其實就是資源重分配,將資源往印度、墨西哥、越南,而立訊併購過去沒有的產品領域,應該也是不想只侷限單一客戶或單一領域,也可能是看到好機會。

何代水也分享這次CES2025觀察,雖美國放話減少中國企業簽證,但其實CES到處都是中國人,粗估今年有4500家參展廠商,其中1300家是陸商,比去年1200家還要多,顯示中國企業仍相當積極,很多新創背後都有中國廠商支持,積極希望爭取曝光。

立訊

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