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瞄準旺季來臨!散熱+手機零組件

◎錢冠州 CSIA/CFTA

蘋果也要推AI了,這將是今年下半年及整個手機產業的重點轉折,AI手機題材預估也會繼續加溫,尤其蘋果客戶群寬廣,對於手機產業來說,就有機會再度迎接來換機熱潮,也是接下來要著重的焦點,指標股先行,包含台積電(2330)及鴻海(2317)等,同時是AI概念股也是蘋果概念股,行情將會欲小不易,這對於加權指數來說就是持續向上創高的訊號,而目前時序來到六月下旬,緊接而來就是台灣電子股的傳統旺季到來,資訊科技產業就有基本面推升的力道,但重頭戲還是在AI相關,Nvidia全新的AI伺服器晶片B100/B200也準備接續上市,當然重頭戲會是第三季末到年底的GB200晶片,預估耗能將達到2700瓦,最明顯的需求將是散熱解決方案。

在AI的相關供應鏈中,以近期股價拉回測試支撐區域的散熱族群為主要觀察,我們認為拉回仍是逢低承接的機會,散熱族群是在AI產業中的重要的項目之一,尤其在人工智能(AI)等領域的發展中,隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大,散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中,朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注,第三季左右液冷散熱逐漸量產,第四季開始增量,到明年散熱或水冷題材將呈現跳躍式成長,指標股來說,雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、迎廣(6117)、晟銘電(3013)等均可以相當注意! 以奇鋐(3017)來說,短線股價震盪壓回,但卻是台股散熱中的領頭指標,奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司,產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響,營收及獲利表現持續增溫,而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器,轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯,第一季EPS達4.08元表現優異,預估今年將走出持續走升的行情。

有小雙鴻之稱的時碩工業(4566)將會是全新散熱黑馬股,精密機械金屬加工零件大廠時碩工業瞄準AI產業未來發展前景,與散熱客戶攜手開發熱管理解決方案的關鍵零組件,已經取得明顯成果並將於下半年開始供貨。

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