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債券00945B過去一個月上漲…穩配0.102元每次皆填息! 較不受到利率影響

台股示意圖。記者杜建重/攝影
台股示意圖。記者杜建重/攝影

降息所謂的債券「送分題」,但美國公債並未上漲,反而出現不小的跌幅,因此有觀點認為川普上任將成為股市和債市最大的黑天鵝,2025年可能會是一個波動劇烈的一年。

川普提出「美國優先」的口號,其政策全力以赴要改善美國企業的境況,調高關稅也是為了保護美國企業。這些政策和政治因素實質上對非投資級債券是有利的,因為能夠保護發行非投資級債的企業。

不過,非投資級債券又分為全球性和純美國的類別;若想把握川普上任帶來的利多,應考慮投資純美國的非投資級債券。

此次的降息循環與以往情況有所不同,過去無論是因經濟衰退而降息,還是聯準會的預防性降息,殖利率都是向下走。

但此次因為通膨再度出現的疑慮,美國公債殖利率竟然上升。

另外,非投資級債券還有一個優勢,即其發行期限較短,類似短期債券,因此不會像長期債券那樣受到利率波動的影響;近期公債市場的波動對非投資級債券的影響相對較小。

凱基美國非投資級債(00945B)在過去一個月上漲,相較於美國公債的投資人,可說是兩個截然不同的世界。

截圖自:Google。
截圖自:Google。

00945B屬於每月配息,自2024年7月起每月配息6次,每次為0.102元,且100%填息

截圖自:玩股網。
截圖自:玩股網。

00945B所追蹤的指數剔除了CCC等級的低評級債券,降低了成分債的違約風險;同時僅選取固定票息利率超過4%的債券,提供相對較高的票面利率,使投資人在追求債息收益的同時,也能兼顧降低違約風險。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 填息 川普 月配息 殖利率 降息

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