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GB200打造供應鏈新格局
NVIDIA帶動的AI浪潮持續席捲全球，其最新的 GB200 系統標誌著一個全新時代的到來。然而，由於NVIDIA沒有足夠的時間對每個組件進行認證，他們將這項任務委託給了原始設備製造商(ODM)處理，這也意味著，若要使用未經 NVIDIA 認證的組件，就必須要求供應商進行認證。
第二季大黑馬！華城(1519) 士電(1503) 中興電(1513)
電價上漲將引動全新主流行情! 華城(1519)將來到無法想像的位置 華城(1519)! 我們的主力持股繼續創下波段新高，如同我們持續提醒大家，台灣電價上漲將帶動相關類股進入主升段行情
電力股開啟閃電俠狂飆模式
今年第一季還沒結束，台股就話題不斷，指數站上兩萬點，AI概念股火爆，ETF全民瘋搶，大型權值股輪番飆漲，還有過去被認為傳統產業，股價乏人問津的重電和電纜族群，股價彷彿變身閃電俠，開啟狂飆模式。
輝達GB200最低估的供應鏈：緯創
輝達GTC 2024技術大會已於3月中旬召開，同時發表了地表最強AI晶片 GB200橫空出世，這是由兩顆B200與Grace CPU晶片封裝而成，由於一顆 B200 晶片功耗高達1000~ 1200 瓦，故將首度採水冷散熱技術，相關的周邊也將因此有所改變。除了晶圓代工是台積電外
輝達AI伺服器機殼黑馬：勤誠
輝達GTC大會秀出新一代架構Blackwell和B200晶片，也發表了地表最強AI晶片 GB200，由於功能強大且造價不低，相關的周邊應用將因此有所改變，並且隨著亞馬遜、微軟、Google、Meta等積極建置AI伺服器下，預期輝達欣的伺服器晶片將扮演新工業革命重要引擎，推升AI應用加速落地，雲端、終端需求爆發。
華安(6657)展開多項臨床試驗 喜迎新藥進度開花結果
華安醫學 (6657) 近期在證交所舉辦業績說明會，華安表示F703糖尿病傷口癒合的外用凝膠在二期臨床試驗顯示1.5-25平方公分病患在傷口癒合效果顯著，F703美國/台灣三期臨床預計2025年第三季解盲，因此推估2025年第一季可以收案完成，預期如果F703解盲成功後，華安將立即在台灣申請藥證並在非美國及歐盟地區開始F703新藥銷售；接下來華安今年會再展開F703第二個三期臨床試驗在歐盟執行，公司預期如果2027年第二個三期臨床試驗解盲成功後，將能取得美國及歐盟F703藥證，屆時公司可以讓F703進行全球藥品銷售。特別是華安屬於小分子藥物，生產成本比其他同業低，因此具備全球銷售的優勢，搶攻超過100億美元的糖尿病足部潰瘍藥品市場。
卡到車電及高頻電感的大商機
台股在4/9由於台積電大漲到819元，兼以高本益比重電股：華城(EPS 13.5、股價853)，士電(EPS 8.5、股價34.5)，亞力(EPS 3.8、股價128)全面漲停板，使指數飆漲378收在20796，這個盤勢我看到一個大行情，由於高本益比股拉開低本益比如AI伺服器
重電聯手！搶食國際大單 評價全面調升
電力議題將會是繼AI過後最夯的話題，把握電力概念，就掌握的接下來行情的主流股，隨著AI技術與應用的快速發展，國際大型投行美林預估，AI的電力使用量及需求量將在2023年至2028年間以30%以上的年複合成長率快速成長。
複製聯詠模式 天鈺搭上AI狂潮
輝達GTC大會本周盛大開幕，在會議上正式推出新一代AI晶片Blackwell B200及機器人等重磅資訊，並透過台灣舉例，運用生成式AI來預測天氣，讓全世界看到台灣。大盤漲到2萬點後，高基期個股開始出現獲利賣壓，雙鴻(3324)及奇鋐(3017)等今年漲多的個股，近期也回檔修正。短時間大盤維持2萬點附近來回整理，大盤讓出空間後，資金短期由高位階流向低位階，中小型個股也開始表現，落後AI股鴻海(2317)近期被市場注意到，股價非常強勢，突破2021年的高點，上漲無壓，準備繼續挑戰前高。繼鴻海大漲之後，緯創(3231)、廣達(2382)及和碩(4938)也都拉出長紅棒，緊接著泛鴻海概念股臻鼎-KY(4958)及天鈺(4961)有望接棒複製走勢。
再拿週冠軍！重電股評價全面調升
中東情勢再度緊張，且通膨數據表現不佳的情況下，美國科技股有轉弱疑慮! 科技股或漲多的電子股及權值股要注意外資由買轉賣，但資金將輪動到相對低基期的傳產優質股，台股指數進入高檔震盪整理的走勢，而美國科技股也開始有高檔轉弱的跡象!
複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身
伊朗首次向以色列發動的襲擊戰爭，導致近期油價、金價、銅價大漲，可能推動CPI走高，台股在大盤指數4/10創高20883點後，同步回測支撐，台積電當天公佈3月及Q1營收，雙雙創下同期新高，Q1營收5926億元超過年初在法說中所做的財測，為台股未來走勢打上一劑強心針。雖然兩萬點以上選股的難度高出很多，但是多頭的特徵就是輪動，當股市沒有釋出明顯的下跌訊號時，不用預設高點，既然這些都會輪動，低基期有轉機的個股將有望進行接棒，更將複製鴻海，準備補量大漲。
AI伺服器回到好買點
台股到4/10漲到20883，到4/15大跌286點，收在20449，台股仍維持高姿態整理，對稱美道瓊已從39889跌到37877，納達從16538跌到16046，4/12收16175，可看出納達姿態非常高，姿態高的原因在AI伺服器的META、微軟、亞馬遜、谷歌輪流創新高，這四檔輪流創新高主因在本益比較低漲幅較小，但漲幅最大達22倍的美超微已從1229跌到898.49美元，AMD本益比超高也已經從227.3跌到163.28美元。
土洋同買 千張大戶青睞的網通黑馬：中磊
隨著生成式AI獲得重大突破，輝達也在GTC大會推出殺手級AI晶片~B200及GB200，並發表NIM、CUDA-X等微服務，讓運算更加快速，然而現階段終端產品面臨高價與散熱阻礙，要讓AI自「雲」走向「端」的應用，傳輸就變得更加重要，包括【聲控】、【光感測】、【光纖】、【連接線器】等業績將大爆發。此外，AI機器人也於此次大會大秀肌肉，這對未來高速傳輸的商機更需要無死角的訊號源
本益比14倍的二刀流AI股：力成
受到AI趨勢帶動，先進封裝成為兵家必爭之地，也讓日前CoWoS概念股紛紛大漲，其中弘塑(3131)更是登上千金股，辛耘(3583)也寫下386.5元的歷史新高，顯示先進封裝已成為當紅炸子雞。先進封裝技術，分有扇出型封裝(fan-out)與扇入型封裝(fan-in)，其中扇出型封裝可實現更高電晶體密度。
隔日沖如何擴大獲利？
顧名思義，隔日沖是指投資者在股票市場中一個交易日購買股票，並在下一個交易日賣出，以此來賺取價差。 這種策略通常適用於那些短期內有超前爆發力且具有領漲性質的股票，多數為小型股。隔日沖的主要目的是利用股票價格的短期波動來獲得利潤，而不是長期持有股票。
低本益比高殖利率的車用股
指數4/1收20466，仍屬選股不選市，在Q1公布季報，因Q1台幣大幅貶值1.255元，所以外銷股主要是車電及外銷比例高的電子股，本業業績非常好+匯兌收益，業績會大好，所以4月選股標的在車電及電子股，尤其低估的車電：立隆、欣銓、矽格、佳邦、堤維西、乙盛、貿聯、胡連…(東陽、帝寶漲多了做箱型震盪)
台積電擴產 誰最吃補？
全球半導體產業蓬勃發展，引領著股市圍繞著AI不斷創下歷史新高，台灣作為其中的重要一環，其龍頭企業台積電(2330)更是引領著整個產業的步伐，台積電不僅在技術創新和市佔上保持著領先地位，更引領全球半導體產業逐漸走出低迷期，4/18(四)將舉辦Q1法說
大盤2萬點善用隔日沖引爆獲利
台股指數在站上兩萬點之後，資金輪動的速度非常的快，個股常常漲個一兩天就休息，不容易有波段的行情，投資朋友在操作上難度很高，現階段要讓「風險極小化，獲利極大化」最好的操作策略就是隔日沖。
兼具半導體、低軌衛星的設備股：公準
隨著台積電等半導體業不斷擴產下，加上通訊基礎建設等，使得台灣相關的設備廠商紛紛大漲，不論是CoWoS的弘塑、辛耘、萬潤；無塵室的漢唐、亞翔；耗材與化學品的三福化、翔名等相繼輪動大漲，研判將啟動上設備股的比價效應，尤其是目前位階低與本益比低的個股將是焦點。本期筆者鎖定了設備股的二刀流～公準(3178)，除了是半導體材料廠商外，也在航太零件基礎上打入低軌道衛星供應鏈，在雙引擎加持下，未來業績成長可期。